Tabla dinámica en Excel para casos financieros

Una tabla dinámica es una hoja de cálculo interactiva que resume rápidamente grandes cantidades de datos usando el formato y los métodos de cálculo que se requiera. En esta tabla se podrá girar los encabezados de fila y columna alrededor del área de los datos principales para lograr distintas presentaciones de los datos fuente.

Se puede actualizar la tabla dinámica a medida que cambian los datos fuente. Como la tabla se encuentra en una hoja de cálculo, podrá integrarse a un modelo de hoja de cálculo mayor mediante el uso de fórmulas estándares.

Una tabla dinámica proporciona una manera fácil de mostrar y analizar información resumida acerca de los datos ya creados en Microsoft EXCEL o en otra aplicación. Por ejemplo una base de datos que contiene los registros de ventas de varios vendedores, puede crear una tabla dinámica que organice y calcule el total de ventas usando las categorías o campos.

Por ejemplo esta vez crearemos en Excel un cuadro de costos, el objetivos es facilitar la búsqueda creando tablas dinámicas en dos partes, detallando y mostrando  el presupuesto y el real dependiendo del tipo de este.

La tabla es la siguiente:

Después de crear la tabla hacer el siguiente proceso para crear el cuadro de búsqueda Costos en personal:

  • [Insertar] - [Tabla dinámica]- [Tabla dinámica]

  • Ubicar  el cursor en el cuadro de la opción Tabla o rango y seleccionar la primera parte del cuadro de presupuestos. En este caso será Gastos!$B$4:$F$8
  • Seguidamente Seleccionar la opción Nueva hoja de cálculo.
  • Clic en Aceptar

Se mostrará la siguiente vista…

En el lado derecho se mostrará un listado de campos, agregaremos los campos necesarios alas áreas siguientes:

En este caso usaremos solamente el área de filtro del informe y  valores. Arrastrar los campos tal como se muestra a continuación:

  • Personal a Filtro de informe
  • Presupuesto, Real, diferencia ($) y Diferencia (%) al área de valores.

-Para crear el cuadro de búsqueda Otros costos insertar otra tabla dinámica y agregar los siguientes campos:

  • Costos a Filtro de informe
  • Presupuesto, Real, diferencia ($) y Diferencia (%) al área de valores.

- Aplicar el siguiente formato a los cuadros de búsqueda para que resulte tal como se muestra a continuación:

Espero que les guste y hasta la próxima.

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